(GLOBAL TIMES)
Nvidia parece lista para presentar otro chip diseñado específicamente para el mercado chino. Según diversos medios, la compañía planea lanzar un chip específico para China basado en su última arquitectura Blackwell a principios de junio, con un precio aproximadamente la mitad del de su anterior modelo H20. Esta es la tercera vez que la compañía ajusta drásticamente su estrategia de producto para cumplir con los controles de exportación estadounidenses, lo que indica la dinámica cambiante en la competencia entre China y Estados Unidos en el sector de semiconductores.
Desde 2022, cuando el gobierno estadounidense implementó nuevas regulaciones que restringían la exportación de sus chips más potentes a China, culminando tres años después con el lanzamiento repetido de productos cada vez menos compatibles por parte de Nvidia, la relación ofensiva-defensiva en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China ha evolucionado más allá de la simple contención y recuperación, convirtiéndose en una lucha compleja y dinámica.
Inicialmente, Estados Unidos utilizó las sanciones como arma, aprovechando su dominio en procesos de fabricación avanzados, tecnología de memoria y herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) para cortar el camino de avance de China en semiconductores y mantener una brecha tecnológica con las industrias chinas de chips.
Las primeras oleadas de restricciones a la exportación resultaron eficaces. Cortaron el suministro de chips a Huawei y obligaron a las empresas chinas de inteligencia artificial (IA) a reestructurar su infraestructura informática. Algunas startups de IA se vieron obligadas a cambiar de rumbo debido a su incapacidad para acceder a chips de alta gama. Nvidia tenía un control casi monopolístico sobre el mercado chino de IA con su ecosistema CUDA, dominante a nivel mundial, y su tecnología de computación GPU.
Sin embargo, la dinámica competitiva cambió rápidamente. A pesar de las enormes presiones de la cadena de suministro, China implementó políticas de apoyo para la industria de semiconductores, a la vez que aumentó sustancialmente la financiación para promover alternativas nacionales en toda la cadena industrial. China forjó rápidamente sus caminos tecnológicos, desde equipos importados y chips de memoria hasta la fabricación de servidores, marcos de IA de código abierto e integración especializada. Lo más revelador es que las restricciones a la exportación de chips del Departamento de Comercio de EE. UU. se han vuelto cada vez más estrictas, con detalles de las políticas cada vez más precisos. Esto representa una búsqueda tecnológica reactiva y la cobertura de brechas, lo que refleja el ritmo acelerado de modernización industrial de China.
El espacio operativo de Nvidia se ha contraído drásticamente. Los chips, antes considerados “reyes”, han sido degradados repetidamente en ancho de banda y umbrales de computación, reduciéndose a soluciones de compromiso que apenas cumplen con los estándares estadounidenses. Lo más incómodo es que estos chips degradados no pueden ofrecer a los usuarios experiencias informáticas genuinas de alto rendimiento, a la vez que compiten directamente con alternativas nacionales avanzadas como los chips Ascend 910B de China. Nvidia se ha convertido gradualmente en una víctima de la política de contención estadounidense hacia China.
Jensen Huang, de Nvidia, afirma que China representa una oportunidad de 50 000 millones de dólares para Nvidia. Sin embargo, las restricciones estadounidenses la han frenado hasta el punto de que el director ejecutivo de Nvidia ha revelado que podrían ser reemplazadas, ya que la cuota de mercado ha caído al 50 %.
El núcleo de la competencia entre China y Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico. Inicialmente, Estados Unidos aprovechó las ventajas tecnológicas para limitar sistemáticamente la trayectoria de actualización de China, mientras que China soportó la presión y capeó los impactos. Mediante avances sincronizados en política, capital y tecnología, China ha superado el límite del bloqueo, buscando activamente avances innovadores.
Estados Unidos sigue intentando frenar el logro de ventajas de escala por parte de China mediante medidas más frecuentes y detalladas (nuevas rondas de restricciones a las fundiciones de TSMC, aprobaciones avanzadas de exportación de memoria y parches para herramientas EDA), todas ellas destinadas a preservar las ventajas temporales restantes. Es probable que esta estrategia incremental persista a corto plazo, ya que cada vez es más difícil para Estados Unidos mantener el desfase temporal de su prioridad tecnológica; y, lo más importante, las reglas han cambiado.
Ilustración: Chen Xia/GT